Allgemeine private Selbstauskunft

Sind Sie nicht auch die „Zettelwirtschaft leid und sehnen sich nach „sortierten“ Verhältnissen?

Wie erhalten Sie einen Überblick im Bereich Privatvermögen?

Mithilfe der Allgemeinen privaten Selbstauskunft haben Sie die Möglichkeit, einen Überblick über ihre private Vermögenssituation zu erhalten.

Unser Beratungsangebot diesbezüglich umfasst z.B.:

• Übersichten über private Vermögenspositionen wie Bankguthaben, Wertpapiere oder Bausparguthaben
• Übersichten über private Verbindlichkeiten, z. B. Grundschulden oder Bankdarlehen
• Erfassung sämtlicher Einnahmen und Einkünfte (auch betrieblicher Art) wie z.B. Transferzahlungen, Vermietungseinkünfte, Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Beteiligungen, Kapitalvermögen, …
• Erfassung regelmäßiger privater Ausgaben, wir z. B. Lebenshaltungskosten, Versicherungsbeiträge

Wir sorgen dafür, dass alle den privaten Vermögensbereich betreffende Informationen auf einem Blick ersichtlich sind.

Sie erhalten dadurch Informationen über Ihre Liquidität und Ihr Reinvermögen und können durch dieses Wissen mögliche Engpässe im Zahlungsverkehr aufdecken und für die Zukunft vermeiden.

Die private Selbstauskunft sollte regelmäßig durchgeführt werden, um den Überblick nicht zu verlieren. Sie ergänzt die bankenübliche Selbstauskunft und bildet die Grundlage für Gespräche mit Finanzexperten zur individuellen Vermögensoptimierung und Vorsorgeplanung.

Wir unterstützen Sie gerne bei der Erstellung der privaten Selbstauskunft. Dabei ist unseren Mandanten unsere Loyalität stets gewiss.

Ergänzt wird das Produkt der „Allgemeinen privaten Selbstauskunft“ durch unsere persönliche Vermögensübersicht.