Private Vermögensaufstellung

Die private Vermögensübersicht baut auf der „Allgemeinen privaten Selbstauskunft“ auf und benötigt die in der „Allgemeinen privaten Selbstauskunft“ gemachten Angaben.

Um treffende Aussagen machen zu können, ist es wichtig, dass unsere Mandanten die Angaben möglichst vollständig machen. Wir liefern Ihnen die passenden Checklisten, um Ihnen die Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen zu erleichtern.

Die uns zur Verfügung gestellten Informationen bereiten wir für Sie auf und stellen diese anhand von aussagekräftigen Übersichten dar.

Die Vermögensübersicht besteht aus zwei Bestandteilen. Zum einen werden die Vermögens- und die Verbindlichkeitspositionen miteinander verglichen und zum anderen werden die Einnahmen und die Ausgaben gegenübergestellt.

Der Grundstein für einen positiven Ausgang eines Optimierungsgespräches mit Ihrer Bank ist danach gelegt.